近日，外資搶籌態(tài)勢愈演愈烈。2月13日，北上資金凈流入達(dá)90.28億元，凈流入創(chuàng)下歷史第三高。統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，滬股通和深股通凈流入金額分別為503.91億元和413.17億元，北上資金合計(jì)凈流入金額達(dá)917.08億元，其中，47只個股被北上資金凈買入。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2019年A股外資流入將創(chuàng)紀(jì)錄，入市資金可高達(dá)700億美元至1250億美元。今日本報分別從市值、業(yè)績和行業(yè)屬性等三方面分析年內(nèi)北上資金凈流入個股的特征，以供投資者參考。
兩家公司最新市值逾萬億元
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，1月份以來，滬股通資金期間累計(jì)凈流入金額506.91億元，深股通資金期間累計(jì)凈流入金額413.17億元，北上資金期間合計(jì)凈流入金額917.08億元。
根據(jù)滬股通、深股通每日前十大活躍股數(shù)據(jù)來看，1月份以來，滬深兩市共有60只個股期間分別現(xiàn)身滬股通、深股通每日前十大活躍股榜單。
從北上資金凈買入金額來看，共有47只個股實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入。貴州茅臺、格力電器、美的集團(tuán)、五糧液、恒瑞醫(yī)藥、中國平安、平安銀行、海康威視、招商銀行、立訊精密、青島海爾、萬科A、洋河股份等個股期間均獲得逾10億元以上北上資金搶籌。此外，大族激光、中信證券、工商銀行、三一重工、牧原股份、興業(yè)銀行、上汽集團(tuán)、寧德時代、華東醫(yī)藥、中國石化、中興通訊、交通銀行、老板電器等個股期間也均實(shí)現(xiàn)1億元以上北上資金凈買入。
市值方面，工商銀行(15394.86億元)、農(nóng)業(yè)銀行(12003.58億元)兩家上市公司最新A股市值均超過10000億元，貴州茅臺(9236.19億元)、中國平安(7043.40億元)、招商銀行(6155.68億元)、中國石化(5599.69億元)、上汽集團(tuán)(3194.50億元)、興業(yè)銀行(3160.78億元)、美的集團(tuán)(3010.28億元)等7家上市公司最新A股市值均逾3000億元。
統(tǒng)計(jì)資料顯示，工商銀行主營公司和個人金融業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等，是中國最大商業(yè)銀行，占據(jù)國內(nèi)市場領(lǐng)先地位，擁有龐大的客戶基礎(chǔ)、廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)和國內(nèi)先進(jìn)信息技術(shù)平臺，是我國最大的公司銀行、個人銀行、電子銀行服務(wù)提供行。工行向全球670.6萬公司客戶和5.87億個人客戶提供全面的金融產(chǎn)品和服務(wù)。連續(xù)六年蟬聯(lián)英國《銀行家》全球銀行1000強(qiáng)、美國《福布斯》全球企業(yè)2000強(qiáng)及美國《財富》500強(qiáng)商業(yè)銀行子榜單榜首，并連續(xù)兩年位列英國BrandFinance全球銀行品牌價值500強(qiáng)榜單榜首。
4家公司年報凈利潤有望同比翻番
年報業(yè)績預(yù)告方面，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述47家今年以來實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入的上市公司中，智飛生物(252.00%)、三一重工(202.00%)、歐菲科技(150.00%)、海螺水泥(100.00%)等4家上市公司2018年年報業(yè)績預(yù)告凈利潤有望實(shí)現(xiàn)同比翻番，泰格醫(yī)藥、立訊精密、科大訊飛、樂普醫(yī)療、愛爾眼科、五糧液、華蘭生物、海康威視、洋河股份、濰柴動力等公司預(yù)計(jì)2018年全年凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長30%及以上。
對于預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅最高的智飛生物，公司預(yù)計(jì)2018年1月份-12月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為：139624.95萬元至152160.94萬元，與上年同期相比變動幅度為：223%至252%。業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司持續(xù)狠抓疫苗產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口及推廣等工作，以AC-Hib三聯(lián)疫苗為代表的自主產(chǎn)品銷售繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，以HPV疫苗為代表的代理產(chǎn)品陸續(xù)在國內(nèi)各省級單位中標(biāo)、銷售，銷量穩(wěn)步上升。公司主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤等重要財務(wù)指標(biāo)較上年同期均有較大幅度增長。
對于該股，國泰君安證券表示，公司代理的默沙東五價輪狀病毒疫苗2018年獲批上市，全年批簽發(fā)79萬支，隨著批簽發(fā)和銷售進(jìn)展順利，有望貢獻(xiàn)業(yè)績彈性。公司在研項(xiàng)目推進(jìn)順利，預(yù)防用微卡和配套用EC診斷試劑2018年申報生產(chǎn)并納入優(yōu)先審評，兩大產(chǎn)品有望2019年獲批上市，潛在市場廣闊。另有人二倍體狂苗、15價肺炎疫苗等自
主研發(fā)新品積極推進(jìn)臨床，逐步構(gòu)建可持續(xù)的產(chǎn)品梯隊(duì)。根據(jù)2018年年報業(yè)績預(yù)告調(diào)整2018年-2020年每股收益分別至0.91元、1.56元、2.13元，參考行業(yè)估值水平，維持目標(biāo)價44.52元,維持謹(jǐn)慎“增持”評級。
四大行業(yè)最受青睞
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述47只今年以來實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入的個股分布于16類申萬一級行業(yè)中，其中銀行(6只)、醫(yī)藥生物(6只)、食品飲料(5只)、電子(5只)等四大行業(yè)個股數(shù)量最為集中，均達(dá)到5只及以上，家用電器(4只)、非銀金融(4只)、農(nóng)林牧漁(3只)、房地產(chǎn) (3只)、電氣設(shè)備(3只)等五個行業(yè)也均有3只及以上個股入圍。
對于北上資金青睞的銀行板塊，近期行業(yè)受到政策大力支持，2月11日召開的國務(wù)院常務(wù)會議提出支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金，進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，在堅(jiān)持不搞“大水漫灌”的同時，促進(jìn)加強(qiáng)對民營、小微企業(yè)等的金融支持。一是對商業(yè)銀行，提高永續(xù)債發(fā)行審批效率，降低優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等準(zhǔn)入門檻，允許符合條件的銀行同時發(fā)行多種資本補(bǔ)充工具。二是引入基金、年金等長期投資者參與銀行增資擴(kuò)股，支持商業(yè)銀行理財子公司投資銀行資本補(bǔ)充債券，鼓勵外資金融機(jī)構(gòu)參與債券市場交易。會議強(qiáng)調(diào)，資本金得到補(bǔ)充的商業(yè)銀行要完善內(nèi)部機(jī)制，提高對民營、小微企業(yè)貸款支持力度。
對此，長城證券指出，在政策支持下，未來對銀行信貸供給端的約束有望緩解，商業(yè)銀行與人民銀行及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合有望加強(qiáng)。對于銀行股的選擇方面，目前板塊內(nèi)中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行處于歷史估值底部區(qū)間，相對其他銀行有更大地估值修復(fù)空間。此外，在央行及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)下，銀行還將進(jìn)一步加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，尤其是民營及小微企業(yè)，因此，建議關(guān)注零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面表現(xiàn)突出的平安銀行。
從機(jī)構(gòu)評級的角度梳理發(fā)現(xiàn)，上述47只1月份以來實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入的個股中，有45只個股近30日內(nèi)受到機(jī)構(gòu)推薦，占比95.74%，其中，寧德時代(22家)、上汽集團(tuán)(17家)、三一重工(17家)、招商銀行(16家)、五糧液(14家)、通威股份(14家)、隆基股份(14家)、中國石化(12家)、保利地產(chǎn)(12家)、濰柴動力(11家)、中信證券(11家)、招商蛇口(11家)等12只個股期間均受到10家以上機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。
對于近期機(jī)構(gòu)看好評級家數(shù)最多的寧德時代，國盛證券指出：1.公司業(yè)績基本符合預(yù)期：受益于鋰電產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張和市場份額提升，公司扣非歸母凈利潤高速增長。2.龍頭效應(yīng)凸顯，出貨量和市占率提升：2018年公司鋰電裝機(jī)市占率達(dá)到41.21%，較2017年上升了11.8%，有助于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈議價能力和維持毛利率相對穩(wěn)定。3.客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加強(qiáng)海外市場布局：率先完成跑馬圈地增強(qiáng)客戶黏性。4.高鎳化加速有利于降本。5.風(fēng)險方面，補(bǔ)貼、雙積分政策不達(dá)預(yù)期，新能源汽車銷量不達(dá)預(yù)期，產(chǎn)品價格下降速度超預(yù)期會影響公司盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤36.56億元、47.57億元、57.53億元，每股收益分別為1.67元、2.17元、2.62元，維持“增持”評級。
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